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José, um jovem dos arredores de Lisboa durante a década de 1960, testemunha os últimos anos do Estado Novo, observando os pais dos amigos partirem para a guerra em África, ajudando as vítimas das devastadoras inundações de 1967 e entrando em contato com ideias políticas e intelectuais, livros, música e filmes estrangeiros, muitas vezes de forma clandestina. Durante a sua juventude, acompanha o crescimento da luta antifascista, a opressão, a influência da música de protesto, o festival de Vilar de Mouros e o fim do regime em 1974.
Depois do 25 de Abril, junta-se aos sectores mais activos da esquerda militar, encarnando o radicalismo, a desobediência e a intervenção revolucionária que marcaram o período conhecido como PREC.