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Japon 1598.
À la mort du gouverneur Toyotomi, l'un des futurs régents, Leyasu Tokugawa, s'attaque aux autres membres du conseil et se fait attribuer le titre de Shogun, après 4 années de guerres sanglantes.
Banjuro, seul survivant de la bataille du château d'Osaka, fief du clan Toyotomi, jure de venger son maître et sa femme abattus par les soldats du shogun.
Attiré par la colère dévorante du samouraï, le démon Hannya lui propose un pacte : plus de force et de pouvoir pour assouvir sa vengeance contre quelques missions à accomplir ; tuer d'autres démons et lui apporter leur tamas (totems), source de leur puissance.
Une fois le shogun abattu, Banjuro livra plusieurs combats contre les démons. Il réussit même à voler L'Œil de Ryujin, la pierre d'étoiles qui permet à son possesseur de voyager dans le futur...
Mais les gardiens du temple de Ryujin sont prêts à tout pour récupérer la pierre sacrée, sans laquelle l'équilibre du monde est désormais fortement compromis...