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Depuis qu'il a quitté le clan du Tonnerre afin d'échapper aux griffes d'un tigre sanguinaire, Nuage de Jais mène une vie tranquille sur une ferme, en compagnie de son nouvel ami, Gerboise. Leur quotidien est bouleversé lorsqu'ils reçoivent la visite d'une bande de chats errants, parmi lesquels se trouvent Willie et sa compagne, qui met bientôt bas. Heureux d'être entouré comme il l'était dans son clan, Nuage de Jais refuse d'écouter les mises en garde de Gerboise, qui doute des bonnes intentions de leurs hôtes. Et, malheureusement, l'avenir lui donne raison...