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Une grande fête se prépare dans la Petite Vallée. L'hippopotame Mumbo Jumbo se voit confier l'importante mission d'aller chercher dans la forêt des chanterelles pour la sauce. Mais... à quoi ressemblent donc des chanterelles ? Beurk ! Ça ne peut pas être ces drôles de champignons qu'il vient de goûter, si ? Confus, Mumbo Jumbo rejoint ses amis qui sont devenus rikikis... Ou bien est-ce lui qui a grandi subitement à cause de ces champignons-mystères ? Mumbo Jumbo s'effondre en larmes : il est devenu si gros, que sa maman ne peut même plus lui faire de câlin ! Ses amis décident alors de l'amener en Sibérie, à 10 000 kilomètres de là, où vit Baba Yaga, la seule sorcière au monde capable de lui redonner sa taille...