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Dans un univers semblable au Japon actuel, de nombreuses anomalies provoquent des fusions étranges.
Toshiro et Momoko sont deux lycéens que le destin, ou plutôt une anomalie, va amener à se rencontrer. Toshiro fusionne avec le chat de Momoko et cette dernière avec... ?
Suivez ces deux adolescents dans leur quête identitaire, alors qu’ils vont faire face à de grands bouleversements dans leur quotidien.