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Na véspera da Segunda Guerra Mundial, Pietro Bronzi chegou a Rodes. Na ilha, tropas italianas e oficiais da Força Aérea Real simpatizam. Mas Pietro não lida com a guerra. Ele tem um encontro com sua noiva, a bela Luciana, que ele não vê há muito tempo. Infelizmente, durante sua ausência, Luciana se apaixonou pelo próprio irmão de Pietro, Lucca. Os dois jovens decidem confessar sua perda na noite do baile do governador.
Pietro aceita o inevitável e embarca para a Etiópia, onde os movimentos das tropas são mais insistentes. Lá ele conheceu seu amigo inglês, capitão Melrose. Enquanto os dois homens bebem juntos, a guerra é declarada, tornando-os inimigos. Uma história de lealdade, amor e morte, como Pratt tinha o segredo, ele que disse: "Às vezes eu não quero mais sair deste mundo de mitos e nem mesmo saber onde está o mundo real".