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Yotaro, un ex-prisonnier, est libéré pour bonne conduite. À sa sortie de prison, le jeune homme n'a qu'une ambition : se former à l'art du rakugo. Après avoir assisté; lors de son séjour en prison, à une performance inoubliable de l'un des plus grands maîtres japonais, Yakumo Yurakutei VIII, il a décidé que rien n'importera plus désormais que de se frotter aux meilleurs artistes dans ce domaine.
C'est Yakumo, un artiste de légende pourtant réputé pour n'avoir jamais pris sous son aile aucun disciple, qui va s'intéresser à Yotaro. Ce dernier n'a aucun charisme, aucune grâce, et pourtant... quelque chose dans son comportement et son esprit lui rappelle une personne qu'il a connue dans le passé.
Pour Yotaro, l'apprentissage du rakugo passera par l'exploration du parcours de Yakumo.