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Nicarágua, 1976. Defendido pela sinistra Guardia, Somoza é o ditador deste pequeno país da América Central. Jovem seminarista, filho de uma grande família de Manágua, a capital, Gabriel é pintor. As suas pinturas são religiosas como a Paixão de Cristo ou dos Santos católicos. Apreciado pela qualidade dos seus trabalhos, Gabriel é enviado para praticar a arte com Ruben, o padre de San Juan, uma pequena aldeia situada nas montanhas. Contudo, os aldeões não gostam dele devido ao seu pai capitalista. Gabriel descobre a repressão militar contra os camponeses e deseja entrar na latente revolução…