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La préhistoire il y a 30 000 ans sur le territoire de l’actuelle Europe.
Dans ce récit est évoqué la cohabitation entre deux espèces humaines, les Néandertaliens (les Hommes-Rudes) et les Homo Sapiens (les Loups-Noirs).
Les Hommes-Rudes occupent le terrain depuis 200 000 ans, ils sont bien adaptés à cet environnement où ils vivent de chasse et de cueillette dans des contrées qu’ils connaissent parfaitement.
Aylin et Aurel sont les héros d’un petit clan de ce peuple.
Les Loups-Noirs arrivent du Proche-Orient en conquérants.
Sous le commandement du cruel Borg-Loup, ils cherchent à éliminer ces concurrents jugés primitifs. Ils possèdent pour ce faire des armes bien plus perfectionnées et des loups qu’ils ont domestiqués.
A l’inverse, cependant, leur chaman et son apprenti sont partisans d’un rapprochement avec les Hommes-Rudes pour partager les connaissances de chaque tribu et vivre en paix.
Le conflit est violent, riche en rebondissements et prendra une tournure inattendue…