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Plusieurs marins de Bois-sur-Mer ont disparu et le maire de la ville suspecte un Kiroho, une âme errante, d'être à l'origine de ce mystère. Alors que le ciel s'assombrit de jour en jour, les habitants commencent à fuir la ville et le maire n'a plus d'autre choix que de faire appel au professeur Charles, le plus grand spécialiste des Kirohos. L'intelligence et la ruse du professeur et de son assistante suffiront-elles à sauver Bois-sur-Mer ?
Un récit complet en un volume, hommage au Sherlock Holmes de Miyazaki et à l'animation des années 1980.