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Après avoir été capturé par Matt Talbot et ses Hulkbusters, le sauvage Bruce Banner se retrouve emprisonné dans une installation militaire secrète. Talbot invoque ensuite l'un des anciens ennemis de Hulk, le Ringmaster pour l'aider à étudier ce qui déclenche les transformations de Hulk. Le Ringmaster n'est initialement pas intéressé à le faire. Talbot propose ensuite d'améliorer les disques hypnotiques du Ringmaster pour créer des illusions solides et réalistes. Malgrè cela, et à causedu paiement minime le Ringmaster rechigne toujours. Talbot menace alors de le faire juger pour tous les crimes qu'il a commis pendant son mandat de chef du Cirque du crime. Sans autre choix, Maynard Tiboldt accepte les conditions et est amené au laboratoire pour travailler à l'amélioration de son appareil. Talbot, quant à lui, est furieux que le président ait demandé que Hulk ne soit pas détruit, seulement étudié...