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Lorsque Perceval le Gallois revient de sa quête avec le Graal en mains, il retrouve une Angleterre dévastée, un château de Camelot vide et ruiné. Comment un tel désastre a-t-il pu se produire et qui est le responsable ? Quel est le rôle de Merlin qui semble être un personnage plus fourbe qu’il n’y paraît ?