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Japon, XVIIème siècle. Un marchand d'étoffes se présente dans une maison de thé muni d'un kimono cousu de fil d'or. Trois éblouissantes courtisanes rêvent de le posséder. Le marchand propose alors de céder le kimono à celle qui saura lui raconter le conte le plus émouvant. Chacune à son tour va lui narrer le conte de sa province qui l'a le plus marquée, rivalisant d'habilité et de malice pour tenter de s'approprier l'objet de leur convoitise. Le marchand va en profiter pour passer la nuit avec chacune. Mais comment pourra-t-il choisir ?