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Cinq récits inspirés de chansons écrites par des songwriters comme Gillian Welch (Caleb Meyer), Steve Earl (Taneytown) et Nick Cave (Where the Wild Roses Grow), ainsi que de ballades traditionnelles chantées par Johnny Cash (The Long Black Veil) et The Stanley Brothers (Pretty Polly). Leur point commun : ce sont toutes des histoires de meurtre, de secret, d’adultère, en milieu rural, où le passé, évoqué sous la forme de flash-back, éclaire le présent... Ici, tous les personnages mènent une vie rude, dans un monde livré à la violence.