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Le premier western gay ! La tribu des Lakota a beau vivre en paix avec les fermiers blancs, des massacres sporadiques ont eu lieu de part et d'autre et la haine ne demande qu'à éclore. Il n'est donc pas question pour David, fils de fermier, d'avouer à son père son amour pour Winter's Moon, le fils du chef de tribu voisin. De même qu'il n'est pas question pour le jeune peau rouge d'avouer au sien qu'il fréquente un visage pâle. Cependant, la jalousie de Wild Wind, l'ancien amant de Winter's Moon, et l'arrivée de trois cavaliers sans foi ni loi va bouleverser la vie de la petite communauté...