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Tangerine est un irresponsable père de famille : il n’a pas moins de 36 enfants mais pas de quoi les nourrir ! Il se décide alors à parcourir la vallée à la recherche de nourriture.
En vain, tous les alentours semblent comme dévalisés !
Désabusé, il croisera toutefois la route de Zinzolin, du Mal absolu enfermé dans une boîte à chaussures, d’un prince lubrique et de diverses bestioles farfelues mais sympas…