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L'histoire commence un mois après les événements des vacances d'été dans Clannad quand Tomoya quitte le lycée ; il vit toujours dans la ville où se déroulait Clannad. Un jour, il découvre que Tomoyo a une demi-sœur plus jeune, Tomo Mishima, qui vivait jusque-là avec sa mère. Tomo, qui est en école maternelle, est la fille illégitime du père de Tomoyo et d'une femme nommée Yuko Mishima. Il est finalement décidé que Tomo va vivre chez Tomoya. Tomoyo aime beaucoup Tomo et s'occupe beaucoup d'elle car elle a toujours eu un faible pour les enfants. La raison pour laquelle Tomo est recueillie par Tomoya est que la mère de Tomo souffre de problèmes psychologiques. Son état l'empêche de s'occuper de Tomo qui emménage donc chez Tomoya.