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La cité d'Urballia est secouée par une série d'attentats. Jason Silverstone, un jeune brocanteur doué d'une sensibilité pour le paranormal mène l'enquête avec l'aide de ses amis Blackspell, Sâdhu et Smul-Tak, une étrange statuette douée de parole.
Leur investigation les mènera aux frontières de deux mondes très différents mais intrinsèquement liés. Jason devra en même temps lutter contre le mystérieux docteur Egg et affronter les démons du passé qui resurgissent.
Le temps est compté avant qu'un bouleversement cataclysmique ne modifie définitivement la face du monde.