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Il est des rencontres improbables que le destin se plaît pourtant à orchestrer. Guido, un fugitif chrétien poursuivi par ses pairs, tente de trouver refuge en Espagne, où il est effectivement sauvé par les hommes du Calife Abdu Al Khayr, qui ne supporte plus les incursions chrétiennes de plus en plus fréquentes sur ses terres. Peu reconnaissant, Guido tente aussitôt de tuer ses sauveurs pour recouvrer sa liberté... Tout autre qu'Abdu Al Khayr aurait aussitôt fait exécuter l'ingrat. Mais l'insatiable curiosité et l'humanisme du calife le poussent à garder à ses côtés cet homme dont le courage et la morgue, même à l'aube de la mort, n'ont jamais vacillé. Baigné, parfumé, Guido fait maintenant partie de l'entourage d'Abdu, qui lui demande de l'escorter pour un pèlerinage vers la Mecque en passant par Jérusalem. Mais la route de Jérusalem est dangereuse et les sentiments naissants de la sœur du Calife vont raviver en Guido les souvenirs douloureux d'un terrible passé. Ce pèlerinage cache un lourd secret que seuls l'amour et l'amitié pourront finalement révéler...